Nous connaissons tous l’histoire de la lampe merveilleuse qui exauce trois souhaits, mais connaissons-nous l’histoire du magicien qui veut s’en emparer ? Zohar vit dans une vieille maison avec son papa Babak et sa maman Zia. Il fait tout avec sa maman : elle lui apprend à cuisiner, à bricoler, à jardiner, et bien plus encore. Son papa lui, passe son temps sur le hamac à regarder les papillons et les grenouilles. Mais un jour, Babak se trouve une nouvelle passion : il va devenir magicien, c’est certain ! Alors, il va à la formation de magie d’Aliboubou et montre tous les soirs ses nouveaux tours à Zia et Zohar. Mais voilà, même s’il travaille beaucoup, il ne réussit pas vraiment les sorts qu’il apprend. Lorsqu’il revient avec sa nouvelle baguette magique, la Transformo, il y arrive enfin ! Zia et Zohar sont heureux et félicitent Babak, jusqu’à ce qu’il veuille transformer un miroir en bouilloire…